Ibovespa volta do feriado com alta de 2,70% após payroll fraco
S&P 500 sobe 0,94% e Nasdaq ganha 1,38% com sinal de que emprego nos EUA desacelerou. Casas Bahia lidera os ganhos no Ibov e dispara 17%.
A bolsa brasileira voltou do feriado com o pé direito e pode sextar em grande estilo. Alta de 2,70%, a 118.159 pontos — nível mais alto desde meados de setembro. Na semana, o avanço foi de 4,29%.
Neste retorno às atividades normais, a B3 esteve com o olhar virado para os Estados Unidos e o seu payroll — o relatório com os principais dados do mercado de trabalho e que é um dos mais importantes indicadores olhados pelo Fed para decidir o futuro dos juros.
Nos últimos dois meses, o documento havia sido o portador de más notícias para o BC americano. Os números superaram em muito as estimativas, tornando o mercado mais pessimista. Uma taxa de juros acima dos atuais 5,50% ao ano parecia inevitável.
É que uma economia mais forte, com crescimento da renda das famílias, é um dos ingredientes que retroalimentam a inflação e afastam o Fed da sua meta de controle dos preços. A forte alta recente nos juros dos Treasuries foi, em partes, culpa dos dados mais resilientes vistos em setembro (e divulgados em outubro).
Poucas horas antes da bolsa brasileira fechar para o feriado na última quarta-feira, Jerome Powell havia afirmado que dados mais fracos do mercado de trabalho poderiam levar o BC americano a tirar da mesa mais um aumento na taxa de juros. Aquilo que parece ser a resposta veio apenas dois dias depois.
O payroll de outubro mostrou que o desemprego atingiu a maior marca desde janeiro de 2022 – 3,9%, contra os 3,8% esperados. Os EUA criaram 150 mil novas vagas, 30 mil a menos do que a projeção indicava e menos da metade do visto na última edição do relatório.
Agora, o disco virou. Há quem já sonhe até com um corte antecipado na “Selic” americana. De acordo com dados do CME Group, ferramenta que coleta as projeções do mercado para os próximos encontros do Fomc, a expectativa de queda nos juros já é majoritária para o encontro de abril, com 49% das estimativas.
O resultado foi uma descompressão na curva de juros americana e, por tabela, na brasileira. Apesar do Copom ter sinalizado que as expectativas de corte permanecem as mesmas para dezembro (-0,50 p.p.), taxas mais baixas na terra do Tio Sam favorecem as estimativas de longo prazo por aqui também. O câmbio brasileiro aproveitou e o dólar à vista terminou o dia em queda de 1,54%, a R$ 4,8963. Na semana, o recuo foi de 1,88%.
Em Nova York, o S&P 500 e o Nasdaq registraram altas de 0,94% e 1,38%, respectivamente. Mas ainda é cedo para cravar que estamos diante de uma nova tendência para a bolsa e os Treasuries. Neel Kashkari, dirigente do Fed com direito a voto nas reuniões do Fomc neste ano, apontou que a desaceleração é o que a entidade busca, mas que não gostaria de dar peso demais a apenas uma leitura do relatório.
Tradução: para a ideia de um eventual corte de juros se consolidar será preciso que outros dados colaborem com o resfriamento da inflação.
A ver.
MGLU3 (12,03%) e BHIA3 (17,39%)
Quebrando a tradição, o volume de negociações do Ibovespa ficou acima da média do ano em plena emenda de feriado — R$ 26 milhões. A alta foi generalizada — apenas a Suzano (SUZB3) fechou o dia no vermelho, acompanhando o derretimento do dólar.
Não faltou fôlego para as ações hoje, mas quem celebrou em grande estilo foram as varejistas, sensíveis ao nível de concessão de crédito no país. O Copom alfinetou o governo sobre as recentes discussões em torno da meta fiscal, mas manteve o corte de 0,50 p.p. sinalizado para o próximo encontro. Boa notícia para quem chegou a imaginar que o BC iria reduzir a velocidade da queda da Selic.
Casas Bahia (BHIA3) e Magazine Luiza (MGLU3) avançaram 17,39% e 12,03% respectivamente. A primeira e terceira maior alta do dia dentro do Ibov.
Bom fim de semana!
MAIORES ALTAS
Casas Bahia (BHIA3): 17,39%
Vamos (VAMO3): 14,50%
Magazine Luiza (MGLU3): 12,03%
Locaweb (LWSA3): 12%
Petz (PETZ3): 9,94%
MAIORES BAIXAS
Suzano (SUZB3): -0,56%
Ibovespa: 2,70%, a 118.159,97 pontos.
Em Nova York
Dow Jones: 0,66%, a 34.061 pontos
S&P 500: 0,94%, a 4.358 pontos
Nasdaq: 1,38%, a 13.478 pontos
Dólar: -1,54%, a R$ 4,8963. Na semana, o recuo foi de 1,88%
Petróleo
Brent: -2,25%, a US$ 84,89. Na semana, a queda foi de 4,83%
WTI: -2,36%, a US$ 80,51. Na semana, a queda foi de 5,88%
Minério de ferro: 0,43%, a US$ 126,36 na bolsa de Dalian
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